1964 год. Миссиссиппи. Новобрачные Эли и
Кэролайн путешествуют на своей машине во время медового месяца.
Неожиданно посреди дороги у них ломается двигатель. Эли отправляется
за помощью в близлежащий городок. В это время на Кэролайн нападает некое
животноподобное существо. Оно насилует девушку. Кэролайн беременеет
и рожает мальчика. Семнадцать лет спустя ее сын Майкл заболевает
неизвестной болезнью. Доктора только разводят руками. Кэролайн убеждает
Эли, который относится к Майклу как к собственному сыну, что они должны
возвратиться на место преступления и установить личность нападавшего…