Агент ФБР Джо Комо вместе с инспектором
Брамом расследует криминальную деятельность якобы умершего доктора
Мабузе, мутанта и злодея вселенского масштаба.
Как-то раз, Ли Ши-мок - добродушный человек, отец двоих детей, попадает
на выставку картин. На выставке он с удивлением обнаруживает портрет, на
котором изображена его умершая 10 лет назад жена.
Джефф узнает, что он прямой потомок
известного писателя Г. Ф. Лавкрафта. Также он узнает, что монстры
Лавкрафта существуют и в реальности угрожают человечеству.