Накануне важной деловой поездки молодой
преуспевающий финансист Мэтью замечает в ресторане свою бывшую
возлюбленную Лизу, которая таинственным образом исчезла два года назад

Двое молодых ученых, занимающихся
экспериментами по синтезу белка, решают в тайне от начальства создать
гибрид человека и животного.