История одержимого художника, имевшего
обыкновение рисовать свои картины в канализации, где однажды, помимо
разнообразного мусора, он встретил настоящую русалку. Телепатически,
она попросила его нарисовать свой портрет, но вскоре скорчилась
от невыносимой боли — на животе у нее была язва. Решив спасти прекрасное
создание, художник переносит русалку к себе в квартиру и пытается
вылечить, но болезнь зашла уже слишком далеко. Постепенно
покрываясь кровоточащими язвами и отвратительными волдырями, русалка
просит художника продолжать работу над портретом, который тот, скрепя
сердце, пишет ее язвенными выделениями. В конце концов, после
продолжительной и отвратительной агонии, во время которой из волдырей
на полуразложившемся теле русалки лезут червяки и мокрицы, а из
треснувшего живота — кишки и внутренности, несчастное создание умирает
с мыслью, что художник все-таки успел закончить ее портрет.
Опустошенный, мужчина берет нож, и начинает кромсать мертвое тело…