Корки Уинтерс — чревовещатель.
Его выступления вместе с его марионеткой, так называемым «внутренним
голосом» по имени Фэтс имеют большой успех у публики. Но Корки оставляет
выступления и возвращается в родные края, где встречает подругу детства
Пегги, вышедшую замуж. Корки соблазняет ее благодаря магическим
заклинаниям. Он начинает вести размеренную жизнь и как считает обрёл
душевное равновесие. Но его агент упорно преследует его и требует
вернуться на театральную сцену…