В исследовательском медицинском центре
проводятся опыты на животных по имплантации органов зрения. Руководитель
лаборатории, талантливая женщина-врач, планирует провести пересадку
глаз человеку. Однажды ей предоставляется такой случай.

Молодому человеку, пострадавшему при пожаре, пересаживают глаза волка.
Операция проходит успешно, и парню возвращают зрение. Правда, теперь
он видит и в темноте, к тому же у него обостряется слух, обоняние
и меняется все восприятие окружающего мира, просыпаются дикие волчьи
инстинкты. Парень не понимает, что с ним происходит и в смятении сбегает
из лаборатории.

Лишь по счастливой случайности на его пути встречаются те, кто может
помочь ему разобраться в себе и своих новых ощущениях. Но, к сожалению,
новые друзья не в силах отменить охоту на беглеца…