Рейчел вместе с 12-летним сыном Тимоти живет
в большой семье погибшего мужа. Но, ни молодая женщина, ни мальчик даже
не догадываются, что все их родственники, как и все жители маленького
городка — оборотни. Только «тихие», мечтающие вернуть себе человеческий
облик.

Они с рождения берегут Тимоти, ибо согласно древнему пророчеству,
мальчик-полукровка в свой 13-й день рождения, может помочь
им. Но враждующий клан оборотней не хочет терять свою силу
и расставаться с привычным образом жизни. Чтобы сохранить свои правила
и законы, им нужно избавиться от мальчика. Тимоти грозит серьезная
опасность, ведь его день рождения не за горами…