Это фильм — темная, смешная сказка
о сексуальных оборотнях, убивающих пожилых дам. Маленький городок
пытается избавиться от непохожих на себя созданий. Главные герои — 2
оборотня, Сет и Гэбриэль, пара оборотней, живущих за пределами небольшой
деревушки Кромер, а также 2 старушки, знающуе секрет. Сет,
которого выкинули из дома после того, как обнаружили,
что он — оборотень, встречает Гэбриэля, которому понравились внешность
Сета и его хвост и который берет Сета под свою опеку. Они проводят время
в поисках пищи, играя с другими волками, терроризируя городок, и в
конце концов влюбляются друг в друга. В это время в деревушке с виду
безобидные служанки планируют избавиться от своей хозяйки и возложить
ответственность за преступление на волков. Сказку рассказывает сам Бой
Джордж.