Романтичный трубач Джимми Логан на концерте
в стамбульском клубе встречает очаровательную Ванду, облаченную
в меховую шубку. Той же ночью он становится невольным свидетелем
ее убийства, а через несколько дней обезображенный, но все равно
притягательный, труп девушки выбрасывает на берег, недалеко от его дома.
Потрясенный пережитым, Джимми летит в Рио, где пытается прийти
в себя, закрутив роман с чернокожей певичкой, но неожиданно в том клубе,
где он работал, появляется Ванда. Не понимая, происходит все во сне иль
наяву, трубач снова погружается в мягкие объятия «меховой девушки»,
которая вернулась с того света, чтобы сторицей отплатить своим
обидчикам…