В городе начали пропадать певички из кабаре.Полицейскому получили расследовать это дело,ему на помощь пришла его невеста.Которая под видом дамы легкого поведения стала появлятся в кабаках.Приметив ее,доктор Орлоф и его помощник Морфо хотят похитеть ее.В своем замке доктор сдирал кожу с похищенных девушек,что бы использовать ее для возвращение красоты своей изуродованной сестре...