Майкл не имеет друзей, его все унижают и избевают,но однажды он знакомится с красавичей Джадой в которую влюбляется.Прознав про это главарь банды Лоренцо в падает в бешенство,и скоро Майкла жестоким образом избевают.Вернувшись домой Майкл прибигает к помощи черной магии и проводит магический ритуал на кукольным клоуном...