Фрэнк Блэк, вышедший на пенсию
составитель психологических портретов серийных убийц, перевез свою семью
в Сиэтл, дабы избежать насилия и ужасов, с которыми он сталкивался во
время своей работы в ФБР в Вашингтоне. Хотя его необъяснимая и зачастую
тревожащая способность проникать в извращенные умы серийных убийц
принесла ему множество мук, Блэк знает, что его дар все еще можно
использовать для того, чтобы помочь защитить и спасти других. По этой
причине он присоединился к таинственной группе Тысячелетие, команде
подпольных экспертов, бывших служителей закона, посвятившей себя борьбе с
набирающим силу злом и тьмой в мире. Однако за время работы в группе
Фрэнк узнает о религиозной подоплеке ее действий, о ее пугающих амбициях
и страшных тайнах. Фрэнк понимает, что группа Тысячелетие и ее
сотрудники на самом деле очень опасны. После смерти от вируса чумы
супруги Фрэнка – Кэтрин, а также его коллеги и друга – Лары Минз, Фрэнк
покидает группу, так как считает, что вспышка вируса напрямую связана с
действиями группы и группа могла ее предотвратить. Фрэнк возвращается на
работу в ФБР, где с помощью молодого агента Эммы Холлис участвует в
расследовании различных преступлений и одновременно пытается вывести
группу на чистую воду. Однако удастся ли это ему?