Френк Блек, вышедший на пенсию составитель психологических портретов
серийных убийц перевез свою семью в Сиэттл, дабы избежать насилия и
ужасов, с которыми он сталкивался во время работы в ФБР в Вашигтоне.
Хотя его необъяснимая и зачастую тревожащая способность проникать в
извращенные умы серийных убийц принесла ему множество мук, Блек знает,
что его "дар" все еще можно использовать для того, чтобы помочь защитить
и спасти других. По этой причине он присоединился к таинственной группе
"Тысячелетие", команде подпольных экспертов, бывших служителей закона,
посвятившей себя борьбе с набирающим силу злом и тьмой в мире.