Линн Блоджетт — художница, страдающая
коулрофобией (боязнь клоунов). Справляется со своими страхами она весьма
своеобразно, рисуя этих самых товарищей, которых пужается. Открыв
галерею своих работ в одном из городков, она переселяется туда жить.
В одну из ночей соседская от неё семья оказалась зарезана каким-то
психом. Детектив Питерс взялся за расследование обстоятельств этого
дела, сразу же взяв «небольшое интервью» у Линн. Девушка, впрочем, пошла
к себе на выставку, где одну из её работ за 8 тысяч долларов прикупил
богатый мужик по имени Так Рид. По ходу дела она с
ним познакомилась, и тот даже предложил ей съездить к нему, чтобы
«попить чайку». Надо ещё сказать, что Линн находилась в состоянии
развода с её мужем, и они всё никак не могли поделить сына и деньги
с имуществом, в связи с чем суженый задумал отправить благоверную
к праотцам. А ещё её муженёк работал психиатром, и у него был пациент,
возомнивший себя клоуном-убийцей. Этот тип сбежал из «дурки», размалевал
лицо по-страшному и стал рубить окрестных жителей своей остро
наточенной секирой. С каждой новой жертвой безумный клоун всё больше
приближался к художнице, чтобы в реальности воплотить её самый жуткий
кошмар…