1955 год, Нью-Йорк, к частному детективу
Гарри Эйнджелу обращается некий Луис Сайфер с просьбой разыскать
талантливого музыканта Джонни Фэйворита. В 1943 году мистер Сайфер
заключил с Джонни один контракт, но Фэйворит, вернувшись с войны, попал
в психиатрическую лечебницу, откуда впоследствии исчез… Следы
его потерялись… Гарри начинает расследование, однако, чем дальше
продвигается он в своих поисках, тем больше загадок встречается на его
пути. А обратной дороги нет: каждый, у кого сыщик пытался выведать хоть
какие-то сведения о пропавшем Джонни, после разговора с Эйнджелом
погибал…