Сэм и его старший брат Майкл — американские
подростки со своими типично американскими интересами. Но после того
как они переехали со своей мамой в тихий городок Санта Карла, в штате
Калифорния, все вокруг внезапно начинает меняться самым таинственным
образом. С Майклом происходят странные перемены, и его маму сильно
пугает такое неожиданное перевоплощение сына.