Сэм и его старший брат Майкл — американские 
 подростки со своими типично американскими интересами. Но после того 
 как они переехали со своей мамой в тихий городок Санта Карла, в штате 
 Калифорния, все вокруг внезапно начинает меняться самым таинственным 
 образом. С Майклом происходят странные перемены, и его маму сильно 
 пугает такое неожиданное перевоплощение сына.