Действие фильма разворачивается в недалеком
будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку
окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела
таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику. Главный
герой ленты — тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт
Арктор, который в связи с характером своей деятельности тоже становится
наркозависимым.Однажды ему поручают шпионить за его друзьями:
Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком.
Ситуация еще более осложняется, когда Баррис начинает доносить
на Арктора.