Главный герой фильма — ведущий популярного
радиошоу Гэбриел Нун. Однажды он получает от своего друга, издателя Эша,
рукопись 14-летнего Пита Логанда, в которой рассказывается о том,
как этот мальчик подвергался насилию со стороны его родителей-садистов.
Будучи страстным поклонником программы Нуна, Пит вскоре
сам устанавливает контакт с радиоведущим, и они начинают активно
общаться по телефону.В их беседы вклинивается приемная мать
паренька Донна, сообщающая об ухудшении состояния здоровья Пита,
зараженного СПИДом. Когда же Гэбриел начинает подозревать, что Пит
и Донна — это одно лицо, он высказывает свои опасения Эшу.
Тот подтверждает, что на самом деле этого мальчика никто не видел.
В итоге издательство отказывается публиковать книгу Пита; Гэбриел же,
чувствующий, что он несет ответственность за происшедшее, отправляется
на поиски Логанда в маленький городишко штата Висконсин, чтобы
докопаться до истины…