Маленький городок Аркхэм. Погибают четверо
студентов, убитых неизвестным существом. Спасается только Ховард.
В больнице он видит призрак старого мага и колдуна Уинтропа, который
жил более трехсот лет назад. Колдун говорит ему, что всему виной
его собственная дочь Алида, которую он превратил в демона. С тех пор она
обитает под землей и сеет ужас. Он просит Ховарда убить
ее. Тем временем студент Рэндольф Картер в доме, где произошла резня,
находит загадочную книгу «Некрономикон». Он показывает ее профессору
Уоррену, который считает, что Ховард с ее помощью вызвал демона.
Профессор Уоррен, Рэндольф и Ховард отправляются на поиски демона.