Действие происходит в викторианской Англии.
Мисс Гидденс прибывает в поместье дяди, который нанял ее гувернанткой
к своим юным племяннице и племяннику, Флоре и Майлзу. Домоправительница,
миссис Гроуз, знакомит ее с Флорой, ангелоподобным ребенком
с обманчивой улыбкой, которая каким-то таинственным образом заранее
знает о приезде своего брата, хотя того и не ждали.Мисс Гидденс
видит силуэт женщины в окне, а потом видит мужчину, мельком успев
рассмотреть его искаженное лицо. Когда она рассказывает о своих
открытиях мисс Гроуз, ей говорят, что описания совпадают с внешностью
покойного управляющего поместьем и его мертвой любовницы, женщины,
которая работала здесь до мисс Гидденс гувернанткой. Мисс
Гидденс узнает также, что покойные любовники поддерживали
садомазохистскую связь и оказывали значительное влияние на детей.
Одержимы ли дети злом, неупокоившимися духами или мисс Гидденс сходит
с ума?