Профессор Себастьян Кейн ищет формулу
невидимости. Он уже научился делать невидимыми животных. Но эксперимент
нельзя считать завершенным, пока не будет найдена формула
«возврата» — невидимый объект должен снова обрести плоть и кровь.

После долгих поисков Кейн находит искомую формулу и успешно возвращает
в мир реальных очертаний гориллу. Остается заключительный
аккорд — совершить полный цикл на человеке. Как настоящий ученый, Кейн
решает проделать это с самим собой…