Испания, начало XX века. Цыганский бродячий
цирк Антонио Занзи даёт представления в провинциальных городах. Главный
номер представления — безрукий метатель ножей Алонзо. На самом деле
у Алонзо есть руки, но об этом не знает никто, кроме его помощника
лилипута Кохо. Притворяясь безруким, Алонзо прячется от полиции — у него
тёмное прошлое, на его совести есть и человеческие жизни. Левая рука
у него особенно приметная из за частичной полидактилии — на ней два
сросшихся больших пальца. Алонзо влюблён в дочь владельца цирка Нанон.
У девушки фобия — она не переносит прикосновений мужских рук и поэтому
старается держаться возле «безрукого» Алонзо, который вскоре
догадывается о её страхах и начинает на них играть.