Фу Манчу решил избавится от своего заклятого врага,инспектора Скотланд-Ярда Нэйланда Смита.Для этого он похитил известного пластического хирурга,и заставил сделать из его одного подручных двойника Смита.И потом доказать,что инспектор стал психопатом-убийцей...