Валери — девочке в красном плаще — предстоит
раскрыть, кто же в её родной деревушке является оборотнем. Между тем на
личном фронте у Валери тоже не всё просто: мама хочет выдать её замуж
за богатого кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша Питера,
местного дровосека.