Средневековая Италия полна предрассудков.
Джакомо, послушник, работающий в архиепископском архиве, соблазняет
молодую девушку и вынужден скрываться, чтобы избежать церкви. Джакомо
поступает на службу к странному господину Ропа Сануги — бывшему
священнику, входящему в мистическое общество под псевдонимом Колдун.
Живя в уединенной крепости в горах и наблюдая занятия хозяина черной
магией, Джакомо делает ужасное открытие…