Старый рыбак приносит профессору
Яно странное существо напоминающее головастика и мимоходом жалуется
что резко снизился улов. Скоро в теленовостях показывают, как что-то
гиганских размеров переламывает напополам судно, и сын профессора
Кен находит сходство с «головастиком» рыбака. Профессор вместе с сыном
отправляются исследовать побережье. Они обнаруживают гиганского
«головастика». Кен называет существо Хедора. При дальнейшее изучении
выясняется что Хедоры питаются загрязнениями из залива, мелкие
Хедоры-головастики могут сформироваться в огромную Хедору, котрая может
принимать любые формы и даже умеет летать. Скоро гигантский Хедора
появляется в заливе Сагами. Чудище забрирается на трубы местной фабрики
и словно завзятый курильщик затягивается из них дымком. Годзилла бросает
вызов новому монстру. В схватке двух титанов начинают гибнуть люди.
Кто же остановит чудовище?