Энди, Крис и Брэд путешествуют по Европе
в поисках приключений. Они находят их в Париже, в мрачных катакомбах
которого владычествует могущественный клан оборотней. Однажды ночью Энди
предотвращает самоубийство молодой француженки Серафин. Потрясенный
ее красотой, Энди с друзьями отправляется на поиски прекрасной
мадемуазель.

Оказывается, что Серафин — оборотень, и ее держит в плену глава клана
Клод. Энди должен найти вакцину, которая поможет Серафин остаться
человеком и расправиться с кланом, существование которого угрожает всему
человечеству. К тому же Энди сам укушен оборотнем и уже чувствует,
как в нем начинает шевелиться зверь…