Пожилой маг Эрасмус Крэйвен, скорбящий
вдовец, скучает дома в компании своей очаровательной дочки. Привычное
семейное спокойствие нарушается появлением ворона, вернее, другого
волшебника в образе ворона, который самым бесцеремонным образом требует
сначала вина, а потом — чтобы его срочно превратили обратно в человека,
а именно, в волшебника Адольфуса Бэдлоу. Превращение удалось,
но и тут наглец не успокаивается: он рассказывает хозяину замка, что зря
тот скорбит по жене, ибо супруга его живехонька и проживает нынче
в соседнем замке с злобным колдуном доктором Скарабусом, который
и превратил его в птицу. А может, и не сама супруга, но по крайней мере
ее неупокоенная душа так точно. Естественно, наш «вдовец» отправляется
в замок, надеясь на то, что рассказ нежданного гостя — вымысел.
Но правда оказывается куда более серьезной, нежели можно было себе
предполагать.