Молодой Грейвис Грин, движимый мечтами
о Голливуде, самостоятельно познает искусство гримера и раскрывает
секреты создания спецэффектов. Он уверен, что ему удастся создать
монстров, которые поразят знаменитую фабрику грез.Но реальные
демоны в жизни угрожают его мечте: пьяный отчим, терроризирующий мать,
группа религиозных фанатиков, которые хотят разрушить его работы,
и любовь к девушке, которая не может расстаться с привычной жизнью
маленького города.