В 1997 году, перед визитом Папы Римского
в Рио де-Жанейро, капитан Насцименто из БОПО (Батальона особых
полицейских операций) получает задание устранить опасность, исходящую
от наркоторговцев, действующих в опасных трущобах поблизости
от резиденции Папы. Капитан Насцименто ищет человека, способного
заменить его, так как жена капитана беременна, и он собирается оставить
БОПО и стать наставником новобранцев. Тем временем,
два друга-идеалиста Нето и Матиас начинают службу в военной полиции,
рассчитывая стать честными полицейскими и бороться с криминалом. Однако
они сталкиваются в военной полиции с коррупцией, недостатком
профессионализма и бюрократическим идиотизмом. После серьёзного
инцидента в Моро да Бабилония они решают вступить в ряды БОПО. Пути
капитана Насцименто, Нето и Матиаса тесно переплетаются на протяжении
нескольких месяцев, вначале в период жёстких тренировок, затем
в операции против наркоторговцев. Насцименто верит, что Нето может
заменить его, но импульсивная натура Нето затрудняет принятие решения.
Позднее кандидатура интеллигентного Матиаса кажется корректным выбором,
но Матиасу нужно доказать, что у него есть сердце…